从企业营收规模看，2022年超过100亿元的农机制造企业主要有中联重科（416.31亿元）、利欧股份（202.68亿元）、一拖股份（116.48亿元）等；营收规模在20亿元至100亿元之间的农机制造企业主要有宗申动力（81.51亿元）、悦达投资（30.73亿元）、吉峰科技（27.08亿元）等。

  从中国代表性农机企业农机业务营收排名看，2022年营收规模排名前三的企业分别是一拖股份、吉峰科技以及中联重科。其中，一拖股份2022年农机营收达到116.48亿元，吉峰科技以及中联重科农机营收均超过20亿元，分别为26.51亿元和21.38亿元。

  从产品布局看，拖拉机、收割机等产品布局的企业较多。从农机业务占比看，一拖股份、吉峰科技等企业专注于农机业务。综合业务占比、产品布局等方面，一拖股份、中联重科等企业的竞争力较强。

  行业竞争激烈程度：农机行业内现有公司数众多，尤其是小企业较多，导致农业机械行业竞争激烈；

  供应商议价能力：农机企业的原材料主要为金属材料以及关键零部件，金属材料供给充足，企业对于供应商的议价能力较强，但是对于关键零部件的议价能力较弱；

  消费者议价能力：农机市场需求整体稳定，部分传统农机产品保有量已经较大，市场需求不会非常大，因此农机行业对于下游消费者的议价能力较弱；

  潜在进入者威胁：农业机械行业增长较为缓慢，对于潜在进入者的吸引力一般，潜在进入者威胁较小；

  替代品威胁：农业机械行业的替代品主要为传统的手动农业工具，手动农具效率低、使用吃力，且国家政策在持续推动机械化，因此对于农业机械而言替代品威胁较小。

  从产量细分结构来看，近年来我国大中型拖拉机产量比重一直上升，其中大型拖拉机产量占比由2015年的3.7%增长至2021年的16.5%，中型拖拉机产量占比由2015年的29.2%增长至2021年的52.3%，而小型拖拉机产量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。

  2022年，大型拖拉机累计产量为107647台，产量占比提升至18.9%；中型拖拉机累计产量为291858台，产量占比下降为51.25%；小型拖拉机累计产量为17万台，产量占比下降为29.85%。

  从大中型拖拉机产量来看，2021年我国大中型拖拉机产量前三的省份分别为山东省、江苏省和河南省，产量分别为193796台、84011台和82410台。

  从小型拖拉机产量来看，2021年我国小型拖拉机产量前三的省份分别为山东省、浙江省和江苏省，产量分别为0.42万台、0.29万台和0.23万台。

  目前我国拖拉机行业市场集中度较高，产业集中趋势较为显著。从轮式拖拉机市场来看，2021年行业CR10为67.92%，较2020年增长14.6%；从履带式拖拉机市场来看，2021年行业CR10为93.75%，较2020年增长1.29%。

  农机购置补贴公示销量多个方面数据显示，2022年全年704拖拉机销售近7万6千台，实现销售额超45亿元。704拖拉机是2022年度大中马力拖拉机市场销量最高、销售额也最高的产品。

  从地区分布来看，704拖拉机的销量大多分布在在东北、华北、中原及西北地区，内蒙古自治区、河南省、黑龙江省这三个省份704销量均超1万台，三省合计销量占比超54%，另外甘肃省、河北省销量超5000台，蒙豫黑甘冀五省合计销量占比超68%。

  从畅销机型来看，2022年共计374款704产品投入市场并产生补贴销量数据，前十大畅销机型销售合计37005台，在年度总销量中占比48.72%，销售额合计超23亿元，在全国销售总额中占比超50%。

  销量超过5000台的机型有3款，分别为：沃得农机WD704K、中国一拖ME704-N、潍柴雷沃M704-2H。其中，沃得农机WD704K以8334台的销量位列第一，其“销冠”地位自2020年开始从始至终保持到现在。

  另外，销量前十704拖拉机共涉及7个品牌，分别为沃得农机、中国一拖、潍柴雷沃、常州东风、常发农装、泰安泰山国泰和潍坊华夏。其中潍柴雷沃3款产品上榜，合计销量超1万台，中国一拖则有2款产品榜上有名，合计销量超7000台，二者在704拖拉机市场中的地位不容小觑。

  农机购置补贴公示销量多个方面数据显示，2022年全年504拖拉机销售近5万台，实现销售额22亿元。

  从地区分布来看，504拖拉机的销量大多分布在在华北及西北地区，共计9个省市销量超过1000台，分别为内蒙古自治区、甘肃省、河南省、河北省、新疆尔自治区、山西省、宁夏回族自治区、陕西省、辽宁省。其中，内蒙古自治区销售16099台，占全国总销量的32.64%，成为2022年度504拖拉机销量最高的省份。

  从畅销机型来看，2022年共计315款504拖拉机机型产生农机购置补贴公示销量数据，前十大畅销机型销售合计22093台，在年度总销量中占比22.07%。其中，潍柴雷沃凭借M504-E这一机型蝉联销量榜榜首，销售8001台，占比16.22%。

  此外，前十大畅销机型分别由7家厂商生产制造，品牌集中度相比来说较低，且经过多年的发展沉淀，已形成较为稳定的市场格局，除山东双力外，其他厂家在2021年度504拖拉机销量前十中均榜上有名。返回搜狐，查看更加多